保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、本次广东威华股份 有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过７，６６９万股人民币普通股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５９９号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次网下发行由中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“中投证券”）负责组织实施。

　　３、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为１５．７０元，发行数量为７，６６９万股，其中，网下向配售对象配售数量为１，５３３．８万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为６，１３５．２万股，占本次发行总量的８０％。

　　４、本次发行的网下配售工作已于２００８年５月１３日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东广信律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　５、根据２００８年５月１２日公布的《广东威华股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　参与本次网下配售的询价对象共８４家，配售对象共计２２０家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为２８８，６００万股，实际冻结资金总额为４，５３１，０２０万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为２２０家，有效申购总量为２８８，６００万股，有效申购资金总额为４，５３１，０２０万元人民币。

　　二、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，５３３．８万股，有效申购为２８８，６００万股，有效申购获得配售的比例为０．５３１４６２２３１５％，认购倍数为１８８．１６０１２５１７９３倍。

　　三、网下配售结果

　　配售对象的获配数量如下：

　　注：１、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　３、本次网下配售产生７９股零股由主承销商中国建银投资证券有限责任公司包销。

　　四、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　五、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、主承销商联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－６６２７６９４８

　　传　 真：０１０－６６２７６９４６

　　联 系 人： 万新、云雄康、孙玉、郑成龙

　　发行人：广东威华股份有限公司

　　２００８年 5 月 15 日

　　主承销商：中国建银投资证券有限责任公司

　　　 ２００８年 5 月15 日

　　广东威华股份有限公司

　　首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

　　保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

　　广东威华股份有限公司（以下简称“发行人”）于２００８年５月１３日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“威华股份”Ａ 股６，１３５．２万股，保荐人（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，结果如下：

　　本次网上定价发行有效申购户数为２８６，１１５户，有效申购股数为３９，３６１，８１５，０００股，配号总数为７８，７２３，６３０个，配号起始号码为000000000001 ，截止号码为000078 723630。本次网上定价发行的中签率为０．１５５８６６７９６３％，超额认购倍数为６４2倍。

　　　 保荐人（主承销商）与发行人定于２００８年５月１５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０ 栋２ 楼进行摇号抽签，并将于２００８年５月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：广东威华股份有限公司

　　２００８年 5 月 15 日

　　主承销商：中国建银投资证券有限责任公司

　　２００８年 5 月 15 日

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