江苏金飞达服装股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“金飞达”)于2008年5月12日利用
深圳证券
交易所交易系统网上定价发行“金飞达”A 股2,720万股,主承销商广发证券股份有限公司根据深圳
证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了
统计,并经深圳市鹏城
会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为217,830户,有效申购股数为29,037,348,000股,配号总数为58,074,696个,起始号码为000000000001,截止号码为000058074696。本次网上定价发行的中签率为0.0936724662%,超额认购倍数为1,068倍。
主承销商广发证券股份有限公司与发行人江苏金飞达服装股份有限公司定于2008年5月14日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2008年5月15日在《
中国证券报》、《
证券时报》、《
上海证券报》、《
证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:江苏金飞达服装股份有限公司 主承销商:广发证券股份有限公司 2008年5月14日 重要提示 1、本次江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,400万股
人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]591号文核准。
2、本次发行采用网下向
询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众
投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为9.33元/股,发行数量为3,400万股,其中,网下向配售对象配售数量为680万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,720万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年5月12日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经
广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年5月9日公布的《江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况 本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(
证监会37号令)的要求,按照在中国证
券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计99家,配售对象共计269家(全部为在中国
证券业协会登记备案的
机构)均参与了初步询价,其申购总量为177,300万股,实际冻结资金总额为1,647,864.6万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为268家,有效申购总量为176,620万股,有效申购资金总额为1,647,864.6万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股,有效申购为176,620万股,有效申购获得配售的比例为0.38500736%,认购倍数为259.735倍。
三、网下配售结果 配售对象的获配数量如下:
15 北京国投好运
新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 16 北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 17 兵器财务有限责任公司自营账户 680 2.618 18 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 680 2.618 19 渤海国际信托有限公司自营账户 450 1.7325 20 渤海证券有限责任公司自营账户 680 2.618 21 博时第三产业成长股票证券投资基金 680 2.618 22 博时精选 股票证券投资基金 680 2.618 23 博时新兴 成长股票型证券投资基金 680 2.618 24 博时主题 行业股票证券投资基金 680 2.618 25 财富证券有限责任公司自营账户 680 2.618 26 大连华信信托股份有限公司自营账户 680 2.618 27 德邦证券有限责任公司自营账户 680 2.618 28 东北证券 股份有限公司自营账户 680 2.618 29 东方红3号集合
资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日)
680 2.618 30 东风汽车 公司企业年金计划 400 1.54 31 东莞信托有限公司自营账户 680 2.618 32 东吴证券有限责任公司自营账户 680 2.618 33 丰和价值证券投资基金 680 2.618 34 富国天博 创新主题股票型证券投资基金 680 2.618 35 富国天合 稳健优选股票型证券投资基金 680 2.618 36 富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)
680 2.618 37 富国天利 增长债券投资基金 680 2.618 38 富国天瑞 强势地区精选混合型开放式证券投资基金 680 2.618 39 富国天益 价值证券投资基金 680 2.618 40 光大证券股份有限公司自营账户 680 2.618 41 广州证券有限责任公司自营账户 680 2.618 42 国都1号—安心受益集合资产管理计划 680 2.618 43 国都证券有限责任公司自营账户 680 2.618 44 国金证券 股份有限公司自营账户 680 2.618 45 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 680 2.618 46 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 680 2.618 47 国泰君安证券股份有限公司自营账户 680 2.618 48 国信证券有限责任公司自营账户 680 2.618 49 国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)
680 2.618 50 海通证券 股份有限公司自营账户 680 2.618 51 汉盛证券投资基金 680 2.618 52 汉兴证券投资基金 680 2.618 53 航天科工财务有限责任公司自营账户 680 2.618 54 航天科技 财务有限责任公司自营账户 680 2.618 55 红塔证券股份有限公司自营账户 680 2.618 56 宏源证券 股份有限公司自营账户 680 2.618 57 华安宝利 配置证券投资基金 680 2.618 58 华安策略优选股票型证券投资基金 680 2.618 59 华安创新 证券投资基金 680 2.618 60 华安宏利 股票型证券投资基金 680 2.618 61 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 680 2.618 62 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 680 2.618 63 华宸信托有限责任公司自营账户 680 2.618 64 华泰证券股份有限公司自营账户 680 2.618 65 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 680 2.618 66 华泰紫金1号集合资产管理计划 680 2.618 67 华泰紫金2号集合资产管理计划 680 2.618 68 华泰紫金3号集合资产管理计划 680 2.618 69 华夏成长 证券投资基金 680 2.618 70 华夏大盘 精选证券投资基金 680 2.618 71 华夏复兴 股票型证券投资基金 680 2.618 72 华夏行业 精选股票型证券投资基金(LOF)
680 2.618 73 华夏红利 混合型开放式证券投资基金 680 2.618 74 华夏回报 二号证券投资基金 680 2.618 75 华夏回报证券投资基金 680 2.618 76 华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)
680 2.618 77 华夏平稳增长混合型证券投资基金 680 2.618 78 华夏优势 增长股票型证券投资基金 680 2.618 79 基金裕阳 680 2.618 80 嘉实策略 增长混合型证券投资基金 680 2.618 81 嘉实成长 收益型证券投资基金 680 2.618 82 嘉实沪深300指数证券投资基金 680 2.618 83 嘉实稳健 开放式证券投资基金 680 2.618 84 嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基金 680 2.618 85 嘉实增长 开放式证券投资基金 680 2.618 86 嘉实债券 开放式证券投资基金 680 2.618 87 嘉实主题 精选混合型证券投资基金 680 2.618 88 江苏交通控股系统企业年金计划(
中信证券 1)
680 2.618 89 江苏省
电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
580 2.233 90 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 680 2.618 91 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 610 2.3485 92 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)
680 2.618 93 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)
320 1.232 94 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)
320 1.232 95 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 680 2.618 96 金元证券股份有限公司自营账户 680 2.618 97 联合证券有限责任公司自营账户 680 2.618 98 联华国际信托投资有限公司自营账户 680 2.618 99 马钢企业年金计划 160 0.616 100 南京证券有限责任公司自营账户 680 2.618 序号 配售对象名称 有效申购 股数(万股)
配售股数 (万股)
1 安顺证券投资基金 680 2.618 2 宝康债券 投资基金 680 2.618 3 北方国际 信托投资股份有限公司自营账户 680 2.618 4 北京国际信托有限公司自营账户 680 2.618 5 北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 6 北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 7 北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 8 北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 9 北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 10 北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 11 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 12 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 13 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 14 北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680 2.618 101 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 680 2.618 102 诺安股票 证券投资基金 680 2.618 103 诺安价值 增长股票证券投资基金 680 2.618 104 诺安平衡 证券投资基金 680 2.618 105 诺安优化收益债券型证券投资基金 680 2.618 106 平安
价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)
680 2.618 107 平安人寿-传统-普通保险产品 680 2.618 108 平安人寿-分红-个险分红 680 2.618 109 平安人寿-分红-团险分红 680 2.618 110 平安人寿-分红-银保分红 680 2.618 111 平安人寿-万能-个险万能 680 2.618 112 平安证券有限责任公司自营账户 680 2.618 113 平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)
670 2.5795 114 齐鲁证券有限公司自营账户 680 2.618 115 全国社保基金六零二组合 680 2.618 116 全国社保基金六零三组合 680 2.618 117 全国社保基金六零四组合 680 2.618 118 全国社保基金四零八组合 680 2.618 119 全国社保基金四零二组合 680 2.618 120 全国社保基金四零九组合 680 2.618 121 全国社保基金四零六组合 680 2.618 122 全国社保基金四零三组合 680 2.618 123 全国社保基金四零四组合 680 2.618 124 全国社保基金四零五组合 680 2.618 125 全国社保基金四零一组合 680 2.618 126 全国社保基金四一零组合 680 2.618 127 全国社保基金五零三组合 680 2.618 128 全国社保基金五零四组合 680 2.618 129 全国社保基金五零一组合 680 2.618 130 全国社保基金一零七组合 680 2.618 131 全国社保基金一零三组合 680 2.618 132 全国社保基金一一一组合 680 2.618 133 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)
330 1.2705 134 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)
220 0.847 135 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)
220 0.847 136 厦门国际信托有限公司自营账户 680 2.618 137 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)
680 2.618 138 山东省国际信托有限公司自营账户 680 2.618 139 山西信托有限责任公司自营账户 680 2.618 140 上海国际信托有限公司自营账户 680 2.618 141 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 680 2.618 142 社保基金105 680 2.618 143 首创证券有限责任公司自营账户 680 2.618 144 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 680 2.618 145 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 500 1.925 146 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 680 2.618 147 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 420 1.617 148 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品 680 2.618 149 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 680 2.618 150 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 680 2.618 151 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 680 2.618 152 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品 680 2.618 153 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 680 2.618 154 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 680 2.618 155 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 680 2.618 156 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 680 2.618 157 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 400 1.54 158 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 680 2.618 159 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 680 2.618 160 受托管理
中国平安 保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金
680 2.618 161 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 680 2.618 162 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 680 2.618 163 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 680 2.618 164 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 680 2.618 165 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 680 2.618 166 受托管理中国
太平洋 保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金
680 2.618 167 斯坦福大学—QFII投资账户 680 2.618 168 泰和证券投资基金 680 2.618 169 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 680 2.618 170 太平洋稳健理财一号 680 2.618 171 泰信双息 双利债券型证券投资基金 680 2.618 172 天弘永利债券型证券投资基金 680 2.618 173 天津信托投资有限责任公司自营账户 680 2.618 174 天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)
680 2.618 175 同盛证券投资基金 680 2.618 176 五矿集团财务有限责任公司自营账户 680 2.618 177 湘财证券有限责任公司自营账户 680 2.618 178 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)
680 2.618 179 新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)
680 2.618 180 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)
530 2.0405 181 新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2009年5月28日)
680 2.618 182 新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)
680 2.618 183 新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)
680 2.618 184 新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日)
680 2.618 185 新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)
680 2.618 186 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 680 2.618 187 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 680 2.618 188 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 680 2.618 189 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 680 2.618 190 兴和证券投资基金 680 2.618 191 兴华证券投资基金 680 2.618 192 兴业趋势 投资混合型证券投资基金(LOF)
680 2.618 193 兴业全球 视野股票型证券投资基金 680 2.618 194 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 680 2.618 195 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 680 2.618 196 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 680 2.618 197 益民创新优势混合型证券投资基金 680 2.618 198 银丰证券投资基金 680 2.618 199 银河收益 证券投资基金 680 2.618 200 银河银泰 理财分红证券投资基金 680 2.618 201 银河银信 添利债券型证券投资基金 680 2.618 202 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 680 2.618 203 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 680 2.618 204 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 680 2.618 205 云南国际信托有限公司自营账户 680 2.618 206 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)
320 1.232 207 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)
680 2.618 208 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
320 1.232 209 长江证券 股份有限公司自营账户 680 2.618 210 长盛同德 主题增长股票型证券投资基金 680 2.618 211 长盛同智 优势成长混合型证券投资基金 680 2.618 212 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 680 2.618 213 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
680 2.618 214 浙商证券有限责任公司自营账户 680 2.618 215 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)
680 2.618 216 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
680 2.618 217 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
680 2.618 218 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
680 2.618 219 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日)
680 2.618 220 中诚信托投资有限责任公司自营账户 680 2.618 221 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年5月31日)
550 2.1175 222 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年5月28日)
680 2.618 223 中船重工财务有限责任公司自营账户 680 2.618 224 中国电力财务有限公司自营账户 680 2.618 225 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 680 2.618 226 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)
320 1.232 227 中国人保资产安心收益投资产品 680 2.618 228 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 680 2.618 229 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 680 2.618 230 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 680 2.618 231 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 680 2.618 232 中国人寿 保险(集团)公司传统普保产品 680 2.618 233 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 680 2.618 234 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 680 2.618 235 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 680 2.618 236 中国石油 天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(
南方)(网下配售资格截至2008年12月31日)
680 2.618 237 中国石油天然气 集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)
680 2.618 238 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
680 2.618 239 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
680 2.618 240 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 680 2.618 241 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 680 2.618 242 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 680 2.618 243 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 680 2.618 244 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 680 2.618 245 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 680 2.618 246 中国银河证券股份有限公司自营账户 680 2.618 247 中海能源 策略混合型证券投资基金 680 2.618 248 中海稳健收益债券型证券投资基金 680 2.618 249 中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托(网下配售资格截至2008年5月16日)
680 2.618 250 中海优质成长证券投资基金 680 2.618 251 中金短期债券集合资产管理计划 680 2.618 252 中山证券有限责任公司自营账户 680 2.618 253 中天证券有限责任公司自营账户 680 2.618 254 中投信托有限责任公司自营账户 680 2.618 255 中信理财2号集合资产管理计划 680 2.618 256 中信万通证券有限责任公司自营账户 680 2.618 257 中信稳定双利债券型证券投资基金 680 2.618 258 中信信托有限责任公司自营账户 680 2.618 259 中信证券股份有限公司自营账户 680 2.618 260 中银持续增长股票型证券投资基金 680 2.618 261 中银动态策略股票型证券投资基金 680 2.618 262 中银收益 混合型证券投资基金 680 2.618 263 中银中国 精选混合型开放式证券投资基金 340 1.309 264 中油财务有限责任公司自营账户 680 2.618 265 中原证券股份有限公司自营账户 680 2.618 266 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日)
680 2.618 267 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日)
680 2.618 268 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)
680 2.618 合计 176,620 679.987 注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次配售产生130股零股由主承销商广发证券股份有限公司认购。
四、冻结资金利息的处理 配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限 配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87557727、87555675 传 真:020-87555850 联 系 人:吴显鏖、宋莉 发行人:江苏金飞达服装股份有限公司 主承销商:广发证券股份有限公司 2008年5月14日
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
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