保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司重要提示1、本次
江苏金飞达
服装股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,400万股
人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2008]591号文核准。
2、本次发行采用网下向
询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众
投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为9.33元/股,发行数量为3,400万股,其中,网下向配售对象配售数量为680万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,720万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年5月12日结束。
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会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经
广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年5月9日公布的《江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(
证监会37号令)的要求,按照在中国证
券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终
统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计99家,配售对象共计269家(全部为在中国
证券业协会登记备案的
机构)均参与了初步询价,其申购总量为177,300万股,实际冻结资金总额为1,647,864.6万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为268家,有效申购总量为176,620万股,有效申购资金总额为1,647,864.6万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股,有效申购为176,620万股,有效申购获得配售的比例为0.38500736%,认购倍数为259.735倍。
三、网下配售结果配售对象的获配数量如下:
序号配售对象名称有效申购股数(万股)
配售股数(万股)
1
安顺证券投资基金680
2.618 2
宝康债券 投资基金680
2.618 3
北方国际 信托投资股份有限公司自营账户680
2.618 4
北京国际信托有限公司自营账户680
2.618 5
北京国投好运
新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 6
北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 7
北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 8
北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 9
北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 10
北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 11
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 12
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 13
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 14
北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 15
北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 16
北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
680
2.618 17
兵器财务有限责任公司自营账户680
2.618 18
渤海财产保险股份有限公司进取型组合680
2.618 19
渤海国际信托有限公司自营账户450
1.7325 20
渤海证券有限责任公司自营账户680
2.618 21
博时第三产业成长股票证券投资基金680
2.618 22
博时精选 股票证券投资基金680
2.618 23
博时新兴 成长股票型证券投资基金680
2.618 24
博时主题 行业股票证券投资基金680
2.618 25
财富证券有限责任公司自营账户680
2.618 26
大连华信信托股份有限公司自营账户680
2.618 27
德邦证券有限责任公司自营账户680
2.618 28
东北证券 股份有限公司自营账户680
2.618 29
东方红3号集合
资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日)
680
2.618 30
东风汽车 公司企业年金计划400
1.54 31
东莞信托有限公司自营账户680
2.618 32
东吴证券有限责任公司自营账户680
2.618 33
丰和价值证券投资基金680
2.618 34
富国天博 创新主题股票型证券投资基金680
2.618 35
富国天合 稳健优选股票型证券投资基金680
2.618 36
富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(
LOF)
680
2.618 37
富国天利 增长债券投资基金680
2.618 38
富国天瑞 强势地区精选混合型开放式证券投资基金680
2.618 39
富国天益 价值证券投资基金680
2.618 40
光大证券股份有限公司自营账户680
2.618 41
广州证券有限责任公司自营账户680
2.618 42
国都1号—安心受益集合资产管理计划680
2.618 43
国都证券有限责任公司自营账户680
2.618 44
国金证券 股份有限公司自营账户680
2.618 45
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划680
2.618 46
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划680
2.618 47
国泰君安证券股份有限公司自营账户680
2.618 48
国信证券有限责任公司自营账户680
2.618 49
国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)
680
2.618 50
海通证券 股份有限公司自营账户680
2.618 51
汉盛证券投资基金680
2.618 52
汉兴证券投资基金680
2.618 53
航天科工财务有限责任公司自营账户680
2.618 54
航天科技 财务有限责任公司自营账户680
2.618 55
红塔证券股份有限公司自营账户680
2.618 56
宏源证券 股份有限公司自营账户680
2.618 57
华安宝利 配置证券投资基金680
2.618 58
华安策略优选股票型证券投资基金680
2.618 59
华安创新 证券投资基金680
2.618 60
华安宏利 股票型证券投资基金680
2.618 61
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金680
2.618 62
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金680
2.618 63
华宸信托有限责任公司自营账户680
2.618 64
华泰证券股份有限公司自营账户680
2.618 65
华泰资产管理有限公司—增值投资产品680
2.618 66
华泰紫金1号集合资产管理计划680
2.618 67
华泰紫金2号集合资产管理计划680
2.618 68
华泰紫金3号集合资产管理计划680
2.618 69
华夏成长 证券投资基金680
2.618 70
华夏大盘 精选证券投资基金680
2.618 71
华夏复兴 股票型证券投资基金680
2.618 72
华夏行业 精选股票型证券投资基金(LOF)
680
2.618 73
华夏红利 混合型开放式证券投资基金680
2.618 74
华夏回报 二号证券投资基金680
2.618 75
华夏回报证券投资基金680
2.618 76
华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)
680
2.618 77
华夏平稳增长混合型证券投资基金680
2.618 78
华夏优势 增长股票型证券投资基金680
2.618 79
基金裕阳 680
2.618 80
嘉实策略 增长混合型证券投资基金680
2.618 81
嘉实成长 收益型证券投资基金680
2.618 82
嘉实沪深300 指数证券投资基金680
2.618 83
嘉实稳健 开放式证券投资基金680
2.618 84
嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基金680
2.618 85
嘉实增长 开放式证券投资基金680
2.618 86
嘉实债券 开放式证券投资基金680
2.618 87
嘉实主题 精选混合型证券投资基金680
2.618 88
江苏交通控股系统企业年金计划(
中信证券 1)
680
2.618 89
江苏省
电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
580
2.233 90
江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户680
2.618 91
江西国际信托投资股份有限公司自营账户610
2.3485 92
结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)
680
2.618 93
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)
320
1.232 94
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)
320
1.232 95
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金680
2.618 96
金元证券股份有限公司自营账户680
2.618 97
联合证券有限责任公司自营账户680
2.618 98
联华国际信托投资有限公司自营账户680
2.618 99
马钢企业年金计划160
0.616 100
南京证券有限责任公司自营账户680
2.618 101
宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户680
2.618 102
诺安股票 证券投资基金680
2.618 103
诺安价值 增长股票证券投资基金680
2.618 104
诺安平衡 证券投资基金680
2.618 105
诺安优化收益债券型证券投资基金 680
2.618 106
平安
价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)
680
2.618 107
平安人寿-传统-普通保险产品680
2.618 108
平安人寿-分红-个险分红680
2.618 109
平安人寿-分红-团险分红680
2.618 110
平安人寿-分红-银保分红680
2.618 111
平安人寿-万能-个险万能680
2.618 112
平安证券有限责任公司自营账户680
2.618 113
平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)
670
2.5795 114
齐鲁证券有限公司自营账户680
2.618 115
全国社保基金六零二组合680
2.618 116
全国社保基金六零三组合680
2.618 117
全国社保基金六零四组合680
2.618 118
全国社保基金四零八组合680
2.618 119
全国社保基金四零二组合680
2.618 120
全国社保基金四零九组合680
2.618 121
全国社保基金四零六组合680
2.618 122
全国社保基金四零三组合680
2.618 123
全国社保基金四零四组合680
2.618 124
全国社保基金四零五组合680
2.618 125
全国社保基金四零一组合680
2.618 126
全国社保基金四一零组合680
2.618 127
全国社保基金五零三组合680
2.618 128
全国社保基金五零四组合680
2.618 129
全国社保基金五零一组合680
2.618 130
全国社保基金一零七组合680
2.618 131
全国社保基金一零三组合680
2.618 132
全国社保基金一一一组合680
2.618 133
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)
330
1.2705 134
瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)
220
0.847 135
瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)
220
0.847 136
厦门国际信托有限公司自营账户680
2.618 137
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)
680
2.618 138
山东省国际信托有限公司自营账户680
2.618 139
山西信托有限责任公司自营账户680
2.618 140
上海国际信托有限公司自营账户680
2.618 141
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户680
2.618 142
社保基金105680
2.618 143
首创证券有限责任公司自营账户680
2.618 144
受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品680
2.618 145
受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红500
1.925 146
受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能680
2.618 147
受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能420
1.617 148
受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品680
2.618 149
受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品680
2.618 150
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品680
2.618 151
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合680
2.618 152
受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品680
2.618 153
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品680
2.618 154
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红680
2.618 155
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红680
2.618 156
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连680
2.618 157
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益400
1.54 158
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能680
2.618 159
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能680
2.618 160
受托管理中国平安 保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金680
2.618 161
受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品680
2.618 162
受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金680
2.618 163
受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金680
2.618 164
受托管理中国人民保险集团公司自营资金680
2.618 165
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品680
2.618 166
受托管理中国太平洋 保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金680
2.618 167
斯坦福大学—QFII投资账户680
2.618 168
泰和证券投资基金680
2.618 169
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品680
2.618 170
太平洋稳健理财一号680
2.618 171
泰信双息 双利债券型证券投资基金680
2.618 172
天弘永利债券型证券投资基金680
2.618 173
天津信托投资有限责任公司自营账户680
2.618 174
天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)
680
2.618 175
同盛证券投资基金680
2.618 176
五矿集团财务有限责任公司自营账户680
2.618 177
湘财证券有限责任公司自营账户680
2.618 178
新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)
680
2.618 179
新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)
680
2.618 180
新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)
530
2.0405 181
新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2009年5月28日)
680
2.618 182
新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)
680
2.618 183
新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)
680
2.618 184
新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日)
680
2.618 185
新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)
680
2.618 186
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品680
2.618 187
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红680
2.618 188
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红680
2.618 189
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财680
2.618 190
兴和证券投资基金680
2.618 191
兴华证券投资基金680
2.618 192
兴业趋势 投资混合型证券投资基金(LOF)
680
2.618 193
兴业全球 视野股票型证券投资基金680
2.618 194
阳光保险控股股份有限公司—自有资金680
2.618 195
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品680
2.618 196
阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品680
2.618 197
益民创新优势混合型证券投资基金680
2.618 198
银丰证券投资基金680
2.618 199
银河收益 证券投资基金680
2.618 200
银河银泰 理财分红证券投资基金680
2.618 201
银河银信 添利债券型证券投资基金680
2.618 202
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金680
2.618 203
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金680
2.618 204
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金680
2.618 205
云南国际信托有限公司自营账户680
2.618 206
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)
320
1.232 207
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)
680
2.618 208
云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
320
1.232 209
长江证券 股份有限公司自营账户680
2.618 210
长盛同德 主题增长股票型证券投资基金680
2.618 211
长盛同智 优势成长混合型证券投资基金680
2.618 212
长盛中信全债指数增强型债券投资基金680
2.618 213
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
680
2.618 214
浙商证券有限责任公司自营账户680
2.618 215
证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)
680
2.618 216
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
680
2.618 217
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
680
2.618 218
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
680
2.618 219
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日)
680
2.618 220
中诚信托投资有限责任公司自营账户680
2.618 221
中诚信托证券投资109号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年5月31日)
550
2.1175 222
中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年5月28日)
680
2.618 223
中船重工财务有限责任公司自营账户680
2.618 224
中国电力财务有限公司自营账户680
2.618 225
中国对外经济贸易信托有限公司自营账户680
2.618 226
中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)
320
1.232 227
中国人保资产安心收益投资产品680
2.618 228
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品680
2.618 229
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合680
2.618 230
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金680
2.618 231
中国人民健康保险股份有限公司自有资金680
2.618 232
中国人寿 保险(集团)公司传统普保产品680
2.618 233
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险680
2.618 234
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红680
2.618 235
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红680
2.618 236
中国石油 天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(
南方)(网下配售资格截至2008年12月31日)
680
2.618 237
中国石油天然气 集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)
680
2.618 238
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
680
2.618 239
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
680
2.618 240
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品680
2.618 241
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品680
2.618 242
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红680
2.618 243
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红680
2.618 244
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能680
2.618 245
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能680
2.618 246
中国银河证券股份有限公司自营账户680
2.618 247
中海能源 策略混合型证券投资基金680
2.618 248
中海稳健收益债券型证券投资基金680
2.618 249
中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托(网下配售资格截至2008年5月16日)
680
2.618 250
中海优质成长证券投资基金680
2.618 251
中金短期债券集合资产管理计划680
2.618 252
中山证券有限责任公司自营账户680
2.618 253
中天证券有限责任公司自营账户680
2.618 254
中投信托有限责任公司自营账户680
2.618 255
中信理财2号集合资产管理计划680
2.618 256
中信万通证券有限责任公司自营账户680
2.618 257
中信稳定双利债券型证券投资基金680
2.618 258
中信信托有限责任公司自营账户680
2.618 259
中信证券股份有限公司自营账户680
2.618 260
中银持续增长股票型证券投资基金680
2.618 261
中银动态策略股票型证券投资基金680
2.618 262
中银收益 混合型证券投资基金680
2.618 263
中银中国 精选混合型开放式证券投资基金340
1.309 264
中油财务有限责任公司自营账户680
2.618 265
中原证券股份有限公司自营账户680
2.618 266
重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日)
680
2.618 267
重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日)
680
2.618 268
重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)
680
2.618 合计176,620679.987 注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次配售产生130股零股由主承销商广发证券股份有限公司认购。
四、冻结资金利息的处理配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券
交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87557727、87555675传 真:020-87555850联 系 人:吴显鏖、宋莉发行人:江苏金飞达服装股份有限公司2008年5月14日主承销商:广发证券股份有限公司
2008年5月14日
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